1.客家民謠,林明杰編曲:天公落水
2.台灣民謠,許明得編曲:六月田水與茉莉
3.鄧雨賢作曲,林明杰編曲:雨夜花
4.許明得:秋夜
5.鄧雨賢作曲,林明杰編曲:月夜愁
6.台灣閩南民謠,蘇凡凌編曲:思想起
7-9.許明得:海這裡(7.牽罟8.戀曲9.討海人)
10.林明杰:風之林
11.林明杰:祭